Bảo Hộ Quốc là một vùng đất bất hạnh. Nơi đó, nỗi buồn đeo dai dẳng trên những mái nhà, cuộc sống khốn khó vây chặt người dân. Để ngăn tai họa ập đến cho dân làng, mỗi năm Bảo Hộ Quốc còn phải hiến tế một đứa trẻ sơ sinh cho mụ phù thủy độc ác của vùng đầm lầy, trong nỗi đau khổ câm nín của các gia đình.

Nhưng năm nay, điều lạ lùng đã xảy ra: có một bà mẹ đã quyết liệt chống trả lại việc bắt con mình. Nhưng bà đã bị quân lính nhanh chóng khống chế, và đứa trẻ sơ sinh được đưa vào rừng như lệ thường… Rồi từ một sự cố ngẫu nhiên, đứa bé được uống ánh trăng và trở nên có phép thuật. Không thể quay về Bảo Hộ Quốc, đứa bé sống trong rừng bên mụ phù thủy.

Hóa ra, đằng sau cánh rừng mịt mù, bên cạnh đầm lầy hun hút và những núi lửa chực chờ phun là cả một thế giới kỳ diệu dành cho cô bé bị hiến tế. Quả thực có phù thủy, quái vật đầm lầy, rồng phun lửa… nhưng khác hoàn toàn với tưởng tượng của người dân trong Bảo Hộ Quốc… Và mụ phù thủy độc ác, đáng sợ nhất, lại đang sống bên cạnh họ.