Tumble và Blue có số phận đen đủi hết chỗ nói: một đứa thì luôn thua cuộc, một đứa mơ làm anh hùng nhưng rốt cuộc toàn nhờ người khác đến giải cứu.
Nhưng Tumble và Blue có 1 cơ hội ngàn năm có một để thay đổi số phận của mình, như cách mà tổ tiên hai đứa đã làm: vào đầm lầy, theo dấu mặt trăng máu để tìm một kẻ vĩ đại có quyền năng thay đổi hoàn toàn cuộc đời của chúng… Và một điều vô cùng bất ngờ, ngoài  tiên liệu đã đến với hai đứa trẻ can đảm.Một chuyến phiêu lưu đáng sợ. Một tình bạn tuyệt vời. Một kết thúc hoàn hảo, hay không… tùy theo cách nghĩ của bạn.